发当地民工数万人，修筑长墙包围太原，并筑长堤，引汾水灌城，多方进攻，长达3个多月，无法破城，当时天气酷热，宋军很多人患上破腹病，听到辽军出兵救援北汉的消息。宋军仓皇退兵。辽与北汉联军追击宋军，宋军大败而逃，弃下大量军事物资，为北汉所得。

    宋灭后蜀后，曾通过南唐劝说南汉国主刘鋹臣附，遭到刘鋹拒绝。开宝三年（970）九月，宋朝派潘美、尹珂率湖南地方军队讨伐南汉。宋军自郴州（今湖南郴县）南下，连克贺州、昭州、桂州、连州。十二月，宋军进至韶州（今韶关），南汉十万大军以象阵为前锋，抗击宋军。宋军以强弩射象，大象中箭奔回，冲散南汉军，宋军遂攻占韶州。次年正月，宋军再克英州（今英德）、雄州（今河北雄县容城），长驱南下，进逼广州城。穷途末路的刘鋹用竹木筑成防栅，宋军用火攻，南汉军队狼狈逃窜。开宝四年（971）二月初五，刘鋹被迫投降，南汉亡，宋得60州214县。

    宋灭南汉，南唐十分害怕。

    李煜接手的南唐却是个不折不扣的烂摊子。国库不丰，又屡兴干戈，还要不停地向北方上贡。南唐在多次战争中精锐尽失，剩下的大多疲惫不堪，士气低落。作为战略缓冲之地的江北14州既已失去，一旦北宋军队渡过长江，南唐都城大门洞开，再无险可依。本来北人不适舟楫，南唐水军犀利，但南唐水军被北宋诱降、俘虏者不在少数，赵匡胤就用这些人加紧训练水军，南唐最后的一点优势也丧失掉了。

    南唐国中大臣一直精于弄权。

    南唐更无成功的外交可言。虽然也是“远交近攻”，但画虎不成反类犬。吴越国和南唐挨得最近。

    吴越国（907年-978年）是唐末宋初五代时期十国中的一国，由浙江临安人钱镠所创建，以杭州为首府。占地十三州一军八十六县。其范围包括今之浙江省十一个地市的全部与江苏省的sū zhōu、福建省的福州。

    虽然如此，钱镠勤于政事，了解民间疾苦，如筑捍海塘等水利工程，就颇得民心。932年，钱镠以八十一岁高龄去世，子元瓘嗣，勤政仍有其父之风。公元941年，元瓘死，子弘佐、弘倧先后嗣位。947年钱弘俶继位。

    前李璟李时主动和其修好，甚至在吴越国有难的时候去救济人家，丧失了一次又一次独霸江南的好时机。中主李时，闽国内乱，南唐趁机抢夺地盘，吴越国也插手其中，两国终于反目，但两国并未全力火并。吴越国后来就投靠了北周及以后的北宋，每次南唐被北方进攻，吴越国都要趁火打劫一番，南唐却也无可奈何，这是“近攻”。至于“远交”，是指北方的两个国家：契丹辽国和北汉。

    契丹是南唐努力结交的对象，但此时的辽主是历史上有名的昏君辽穆宗耶律璟。

    耶律璟（931—970），辽穆宗，曾经改名为明，小字述律，是太宗的长子，母为靖安皇后萧氏。即位前封寿安王。天禄五年（951年）辽世宗被察割等人所杀，当时耶律璟随征在军中，诛杀察割，然后即帝位，这就是辽穆宗。这样，皇位又一次到了辽太宗一支。

    辽穆宗虽然登上了皇位，但他的宝座并不稳定，和他的父亲一样面临着众多兄弟的争夺。

    为了巩固自己的地位，辽穆宗和一般的皇帝一样，对异己力量进行了排斥。原来和辽世宗关系近的大臣，或者罢官，或者不再重用。

    对于敢公开反对他，进行谋叛的人，穆宗也毫不手软地镇压。

    除了镇压之外，穆宗还禁止大臣们随便议论朝政。许多大臣就是因为议论朝政而被贬官、罢官的。

    辽穆宗在平定叛乱稳定政权之后，觉得帝位已无后顾之忧，于是更加放纵。晚上喝酒作乐，直到第二天早晨，然后白天就大睡其觉，政事便放在了脑后。因此得了个“睡王”的称号。

    穆宗的游猎不分季节，不管寒冬还是盛夏，只要高兴，便去游猎。在游猎的时候也不忘喝酒，大概是吃野味下酒更有风味吧，而且“睡王”的兴致极高，每次游猎喝酒都要长达七昼夜才肯结束。

    喝了酒，穆宗的脾气没有见好，反而更坏了，动不动就找茬shā rén，视人命如草芥。晚年时就更残暴了，左右侍从稍有过错，就被他亲手杀死，弄得侍从们整天提心吊胆。

    因为穆宗的残暴统治，辽国的国势日益衰微，政治黑暗，兵将疲弱，无法应付紧急局势，闹得全国上下怨声载道。

    如此一个昏君，自然不把南唐放在心上，辽穆宗贪图的只是南唐的那些礼物。辽穆宗还曾派自己舅舅出使南唐，由于南唐照顾不周，竟被后周的刺客割去了首级，辽穆王大怒，从此与南唐绝交。