花等日本人控制的物资。半年时间，小林俨然成了腰缠万贯的成功商人。
大阪小贩对经营具有敏锐的眼光，《塘沽协定》一签订，小林就把大烟馆开到了冀东地区。这次在平谷与亲日的民团头子相互勾结，帮助民团购买，因此签订了数目不小的军火、烟土合同。小林返回东北沈阳后，了解到关东军手里控制了大批原东北军撤走时留下的军用物资，为了以极低价格购买军火，小林没有走正常途径，而是打起这些军火的主意。日本军人绝对效忠“天皇”、绝对服从上级的、决不违反规定的盲从个性，使小林到处碰壁。还好在关东军中的日本人也不是铁板一块，也有贪财的人。当是关东军中就有一支全部由大阪人组建部队，这些大阪兵继承了大阪小贩的悠久传统，当兵还不忘经商，他们总能找到军规的漏洞，以各种理由倒卖手中掌控的物资。找到自己的老乡，讨价还价一番，终于低价购到了原东北军留下的一批步枪、捷克式机枪、德国造手枪和弹药。
抗日义勇军虽然大部分被关东军剿灭，但仍然有小股抗日武装时常出没偏僻的地方，骚扰、拦截日本人小股的运输队、日本商人的货物。从沈阳到关内路途遥远，为了安全起见，小林托人见到了负责向热河运送物资的大阪老乡，花了不少钱，才打通关系。有钱能使鬼推磨，运输队长在向热河运送物资的车队里多加了几辆军车，小林的的军火、大烟装变成由部队押送的军用物资。小林为了掩人耳目，也在车上装了不少不值钱的日本货。
从沈阳到热河，没有遭到抗日部队的袭击，由于混装在军用物资的车队里，一路上也没有受到关卡的阻拦，小林开始为他的精明和手段赶到得意。负责押运军用物资的大阪兵们慢慢摸清了小林的底细，他们为自己没有得到好处而感到不满，每到紧要关头他们就会刁难小林，害得他一路之上不仅陪尽了笑脸，请吃请喝还花了不少钱，心里憋了一肚子气，但为了挣钱只好忍气吞声。到了热河运输队将物资交接完毕，带队的丸雄小队长做事更绝，他以任务已经完成为由，撒手就不管他了。
小林虽然知道从此处到平谷的治安还比较太平，可是一想到万一要是出了意外，自己辛辛苦苦连坑带骗挣的家业，就要损失大半了。在这人地两生的地方，现找人护送是不可能的，中国人小林是不会相信的，这样一批军火物资，如果走漏风声，各种势力都会不惜冒险的前来争抢。没有武装押运是绝对不安全的。想到自己这次为了降低成本，满过了军方，完全是个人行为，如果出现差错，不仅军方不会赔偿，而且还会受到惩罚。
不得已，小林只好在饭店宴请丸雄小队长，商量武装护送的问题。
大阪小商贩出身的丸雄小队长早就摸透了小林的底细，只不过是在吊小林的胃口，以便要个好价钱。丸雄先以各种理由拒绝替小林继续押送物资，等到小林不得不又掏出保护费时，才摆出一副深受感动，为朋友可以两肋插刀样子，答应了小林的请求。丸雄对小林说：“这次替老兄运送物资，完全是为了照顾老乡的情面。我为了朋友就豁出去了，不过为了不让上级察觉，咱们不能使用军车，运输的问题就需要你自己解决。”小林心说：“你的长官收了我的钱，已经答应替我送的平谷。怎麽到你这里就变成私自行动。”小林虽然心里有气，但他明白县官不如现管，只好忍气吞声地答应了丸雄。
小林哭丧着脸连连向丸雄小队长敬酒致谢。酒喝到一半，丸雄又向小林提出说：“老兄，这次我擅自做主为你护送货物，要担很大的责任，我不仅要为没有按时归队编谎话欺骗上级，还要堵住手下人的嘴。你出的钱太少了，必须在拿出一点钱给弟兄们，不然，除了麻烦对你我都不好。”因此，狮子大张口把保护费的数目又提高了很多。同是大阪小贩出身的小林和丸雄各施手段一边喝酒一边讨价还价，声音也一声高过一声。最后在价钱方面双方达成一致。
酒快喝完了，小林和丸雄都喝不少酒。小林最后感谢丸雄说：“丸雄君，这次就拜托你了。没有军队的保护，中途真遇到中国军队的抢劫，我还真不知道如何应付。”醉酒的丸雄却说：“小林君，你错了。如果中途真遇到中国军队的抢劫，部队肯定不会全力保护货物的。你应该清楚，你的货物没有士兵的生命重要，他们首先要保证自己的安全。咱们大阪兵是以‘无益的牺牲不要付出’为准则的。”小林一听就急了，借着酒劲骂开了大阪兵，丸雄小队长一听小林的谩骂也急了，两人开始对骂起来。齐振清听到小林和丸雄小队长关于大阪兵好坏的争论与谩骂，微微一笑，低声给手下讲起了日本大阪士兵的故事。
大阪是个商业发达的城市，居民多与商业有关，他们围绕着税收、捐税等问题，几百年如一日和领主斗智斗勇，讨价还价，所谓忠诚，是完全谈不上了。于是，战征中的大阪人毫不否认自己会为“大日本帝国”为“天皇”而死，然而，大阪人却不会急着去“为天皇而死，为大日本帝国而死”，能不死还是不死。看待命令，大阪人也习惯的进行“讨价还价”，“斤斤计较”，他们不会象其他部队那样闭着眼睛执行到底。于是大阪兵内部有所谓“无益的牺牲不要付出”、“不合理的战斗不要参加”、“穷途的敌军不要追”的三不要原则。
日本有个大阪第四师团，代号“淀”，其他的日本陆军师团代号多有尚武精神的象征，比如第二师团是“勇”，第九师团是“武”等等，第四师团这个“淀”字的来源是因为有一条淀川河横穿大阪最繁华的梅田商业区，用这个代号真是既有乡土气息，又带有招财进宝的吉利，属于日军中的资格最老的师团之一，下辖四个联队，标准甲等配备，其核心为第八联队，因在日俄战争中屡战屡败，获得“败不怕的八联队”之勇名。
齐振清讲了许多在日本军界流传的大阪兵如何一打仗就装病，打仗时如何不出力的故事。并说日本军界有人认为商人的本性，决定了大阪人根本就不适合参战。
小林的揭老底和丸雄冠冕堂皇的辩解，似乎在佐证齐振清的说法。
隔壁的吵闹声停息了，齐振清和手下又喝了一阵就各自离开。走出饭店，齐振清发现日本人打扮的的小林爬在饭店门口呕吐着。童心未泯的木英走上前去，用日语逗起了小林。吐了酒的小林清醒了许多，看到一身男孩打扮的木英与自己说话，勾起了对远在在大阪儿女的思念。醉酒的人感情最不稳定，手拉着以为是同族的木英，喋喋不休地絮叨起来。
齐振清本想一走了之，没想到小林拉住木英不放，也就只好走上前去用日语与小林打招呼。不想，小林大有他乡遇故知的感觉，非要拉着木英父女到住处聊一聊。不想惹事的齐振清只好把小林送回了住宿的旅店。小林酒后十分兴奋，到住处后死活不放木英父女走。无奈之下齐振清只好有一答无一答地应付小林，在小林的追问下，他给自己编了身份和经历。他告诉小林自己原来是关东军的军官，在与中国人打仗时受伤致残不能再打仗了，复员后留在满洲，接来儿子准备经商。听说冀东地区生意好做，准备带儿子去看看。最后只好留下地址，木英父女才摆脱了小林，回到住处。带人留在住处的孙大勇向齐振清汇报了进关的准备情况。
晚上，酒醒了的小林到齐振清住处拜访，拉着齐振清父女到饭店喝酒。小林听说自称山，本的齐振清有军队背景，受尽了军方刁难他极力巴解、讨好齐振清。小林的心思是，一是山本有军方背景，以后办事就可以事半功倍；二是山本一看就没有经过商，如果与他合作，自己会从他手里得到不少好处。小林喝酒时不停地介绍大烟、军火等生意的利润如何如何高。见齐振清表情冷漠，又吓唬齐振清说：“山本君，进关的路我经常走动，路途中时常有土匪出没，安全得不到保证。我每次运货都要找军方保护才会安全，你们父子人单势孤万万不能单独上路的，我看，你们一定要与我搭伴儿而行。”
摆脱不了小林纠缠，齐振清父女只好命令孙大勇等人在后面远远跟着，父女二人答应随小林的马车队前行。丸雄给小林派了十个日本兵押送货物。齐振清为减少日本兵的怀疑和骚扰，在吃饭时，把带队的日军军曹叫来，向他出示了从警察局抢来的大佐军衔的关东军制服和指挥刀，并吹嘘了一通自己的战功，还有意说了些在日军流传的人和事，以他在日本军校多年和前几年与关东军密切关系所了解的日军内幕，唬住一个小军曹还是绰绰有余。再加上他的日语水平，和木英日语贵族调调，让日本军曹深信不疑。
被唬住的日本兵，一路上十分听话。小林一看，真以为找到了靠山，更加卖力地拉拢齐振清。急于进北平的齐振清见摆脱不了小林，只好命令孙大勇先赶到关内，勘察地形，在适当的路段骚扰小林车队，自己好趁乱溜走。
七月的天燥热难耐，满山的青绿，潺潺的流水声，让斤斤计较的大阪兵们稍稍提起了精神。小林一会跑前一会跑后地照应着车队，齐振清提高警惕，等待孙大勇的攻击。
枪声响起，按着约定孙大勇没有射杀鬼子，子弹只是吓人地擦着鬼子兵的头皮飞过，爱惜生命的大阪兵们听到枪声后，果然掉转马车，往回就跑。估计已经逃出了子弹的射程才停下马车举枪还击。舍命不舍财的小林为了拦住还在往前走的第一辆车，没有随鬼子兵后退，正在与拉车的骡子抗衡着。前面孙大勇们的枪声慢慢远去了，勇敢的大阪兵们一下来了精神，枪声骤然密集起来。可怜的小林刚刚战胜倔强的骡子，刚刚松了一口气，自己老乡的子弹撞到岩石上又颤悠悠地横飞过来，钻进了小林的右胸。枪声停止了，齐振清与得胜的大阪兵们来到紧紧拽着骡子缰绳的小林身边，小林刚刚将缰绳交给齐振清，身子就无力地摊在地上。
没有办法，齐振清和众鬼子护着小林返回了刚经过的镇子。镇子里的土郎中看了看伤口，无奈地地摇摇头转身走了。被自己同乡的流弹击中的小林慢慢苏醒过来，憎恨老乡和自己的小林明白自己他的生命正在流逝，他不敢再相信奸诈的大阪老乡们，身边唯一可以利用的人只剩下了齐振清一人。
爱财如命的小林不忍心自己坑、蒙、拐、骗巧取豪夺挣来的家财付之东流，他只好向齐振清交代各处买卖的地点、规模、资金、主持人的情况，象刘备临终托孤一样，假惺惺要将所有的生意全部送给齐振清。齐振清表现得十分大度和仗义坚辞不受，小林深知无利不起早的道理，为了拢住齐振清就提出将自己的女儿许给木英为妻，并将一对收藏的玉佩交给齐振青，让他把一个交给木英，另一个寄给女儿，作为定情之物。交待完毕，小林挣扎着起身给齐振清写了一张全权委托书，并注明全部财产的一半送给齐振清，财产的另一半变卖后寄给自己家人。齐振清只想早一点摆脱身边的鬼子，为了让小林放心的死去，请来日本军曹作保人，大家在委托书上签字画押。那帮大阪兵，听说好处全让齐振清得去了，立刻撒手不管，一个不剩全都回部队去了。刚刚给家人写完遗书的小林一听，又昏死过去了。
爱财如命的小林在几度清醒几度昏迷之后，终于在半夜死去。投机一生，钻营一生，最后终于死在自己最大最成功的投机生意上。
齐振清父女在返回来寻找到自己的孙大勇等人的帮助下，安葬了小林。
急于赶路的齐振清决定就地卖掉小林的日本货，卸下上面花花绿绿的货物，齐振清被下面一箱箱枪弹惊呆了。
意外的收获。共计步枪三百枝、捷克式机枪十挺、重机枪两挺、德制手枪五十把、迫击炮两门，子弹、炮弹数量巨大。另外还有大烟土一千斤。
天意，天意，齐振清把一切都归为老天的保佑。
（为了感谢小林无意中的帮忙，齐振清没有食言，将小林的部分财产变卖，将钱和一个玉佩以及小林的遗书寄给了他的儿女。小林的女儿在日本等待、寻找了山本的公子光一多年。她那里想到山本、光一却是中国的齐振清和齐木英。）